En el mundo, existen grandes referentes en materia de inversión. Son seres humanos reconocidos por sus estrategias y gestión de activos. Con el fin de conocer algunos de sus secretos, le traemos las enseñanzas más importantes de Warren Buffet, George Soros, Peter Lynch y Benjamin Graham.
Enseñanzas de Warren Buffett
Es considerado por muchos como el inversionista más importante de la historia. Nació el 30 de agosto de 1930 y en la actualidad es el mayor inversionista, el presidente y el director ejecutivo de la empresa Berkshire Hathaway. Estas son algunas de sus enseñanzas:
Invierta en lo que sabe
Warren Buffett ha aconsejado a las personas que inviertan en empresas o en industrias que entiendan bien cómo funcionan. Esto le permite minimizar los niveles de riesgo y aumentar las posibilidades de éxito. Por lo tanto, procure siempre investigar la compañía y el sector económico en el que se mueve antes de tomar una decisión.
Busque empresas con una ventaja competitiva
Warren Buffett suele invertir en empresas con una ventaja competitiva duradera, como las que pueden aumentar sus precios sin afectar sus ventas. De esta manera, las compañías cuentan con un elemento diferenciador en el largo plazo sobre los competidores y, en consecuencia, invertir en estas puede significar una oportunidad.
Céntrese en el valor a largo plazo
Warren Buffet aconseja centrarse solo en el potencial de las inversiones a largo plazo, en lugar de buscar rendimientos en el corto plazo. Por la misma razón, Buffet sugiere a los inversores que sean pacientes y que den tiempo suficiente para que sus inversiones crezcan.
Enseñanzas de George Soros
Es un inversor y filántropo, nacido en Hungría el 12 de agosto de 1930. Es conocido como el hombre que quebró al Banco de Inglaterra, tras ganar US$1.000 millones en un solo día a través de un ataque contra la libra esterlina en 1992. Estas son algunas de sus recomendaciones:
Tenga una estrategia de inversión flexible
George Soros es conocido por su enfoque de inversión flexible y aconseja que los inversionistas se adapten y ajusten su estrategia de inversión en función de las condiciones cambiantes del mercado.
Concéntrese en las tendencias macroeconómicas
El enfoque de inversión de George Soros es macroeconómico. Por ello, le recomienda al inversionista que preste atención a las tendencias económicas y a las políticas globales que puedan tener un impacto significativo en los mercados financieros.
Busque ineficiencias en el mercado
A Soros se le conoce por su capacidad para identificar ineficiencias en los mercados y aprovecharlas en su beneficio. Suele decirle a los inversionistas que busquen estas oportunidades para generar retornos. Por ejemplo, invertir en aquellos activos financieros que se valorizan cuando ocurre una crisis económica.
Enseñanzas de Peter Lynch
Es un empresario e inversionista estadounidense, nacido el 19 de enero de 1944. Cuando fue gestor del fondo Magellan en Fidelity Investments obtuvo una rentabilidad anual media del 29,2% entre 1977 y 1990. Esto lo convirtió en el fondo más rentable en el mundo y dio paso a que Lynch fuera descrito como una “leyenda” de las inversiones. Estos son algunos de sus consejos:
Invierta en lo que sabe
Al igual que Warren Buffett, Peter Lynch es conocido por su filosofía de “invertir en lo que sabe”. Sin embargo, en este caso, Lynch incluso sugiere que solo debe invertirse en sectores o empresas con las que el inversionista tenga experiencia personal directamente. No es suficiente solo con investigar.
Busque empresas infravaloradas
Peter Lynch aconseja identificar aquellas compañías con un fuerte potencial de crecimiento, pero que son infravaloradas por diferentes actores del mercado. Para ello, además, recomienda analizar e investigar constantemente las empresas emergentes y su impacto en las sociedades.
No siga a la multitud
Lynch ha aconsejado a otros que no sigan a la multitud y, por el contrario, hagan su propia investigación y tomen decisiones de inversión basadas en su propio análisis. Esto dijo una vez en su libro Learn to Earn: “Compre acciones de empresas sólidas con capacidad de obtener ingresos y no las abandone sin una buena razón. Que el precio de las acciones baje no es una buena razón”.
Enseñanzas de Benjamin Graham
Fue un inversor nacido en Londres el 8 de mayo de 1894 y fallecido el 21 de septiembre de 1976. Fue profesor de Warren Buffett y era conocido como “The Dean of Wall Street” (El Decano de Wall Street). Además, es considerado el padre del Value Investing (inversión de valor), una filosofía de inversión que tiene el objetivo de generar rentabilidades positivas de manera consistente en el largo plazo. Estas son algunas de sus sugerencias:
Priorice la inversión de valor
Benjamin Graham recomendaba usar su propio método de inversión. El Value Investing es una estrategia que consiste en comprar acciones cuyo precio está por debajo de su valor real (también conocido como valor intrínseco). La lógica detrás de esta filosofía es que si la empresa tiene buenas ideas de estructuración, tarde o temprano las acciones subirán de precio.
Evite la especulación
Graham fue un defensor de no caer en la especulación de los mercados financieros y de centrarse en inversiones impulsadas únicamente por su valor.
Invierta a largo plazo
Una de las frases más populares de Benjamin Graham es “el mercado es un esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera su cordura en el largo plazo”. Esto quiere decir que existe una mayor volatilidad en los mercados financieros en cortos periodos de tiempo. En consecuencia, recomendaba invertir a largo plazo, pues cuanto mayor es el tiempo, más visible es la tendencia real de los rendimientos de la inversión.
Ahora que conoce las enseñanzas de los mejores inversionistas del mundo y de la historia, está en sus manos aplicarlas a sus estrategias de inversión para obtener el mejor resultado posible. ¡Usted también puede convertirse en un gran inversionista!
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